O que é o Piperun?
O Piperun é um
sistema de CRM, com o objetivo de ajudar empresas a manter um relacionamento
próximo com seus clientes.
Com o Piperun,
sua equipe de vendas consegue controlar ações importantes no processo
comercial, assim aumentando suas chances de fechar mais vendas.
Isso é possível porque ele é capaz de:
- Guardar as informações dos clientes em um
sistema centralizado
- Manter o histórico de contatos com cada cliente,
em diferentes canais (telefone, e-mail, chat online, etc.)
- Acompanhar o histórico de compras e antecipar
demandas
Como funciona?
- LAHAR enviando informações para o Piperun:
- E-mail
- Nome
- Telefone Fixo
- Telefone Celular
- Url pública
- Cargo
- Nome da Empresa
- Cidade
- Estado
- Origem
- Campos Personalizados Ativos
- Tags
- Anotações
- E-mail dono do contato
Como configurar sua
integração entre LAHAR e Piperun:
Para recuperar essa hash no CRM Piperun basta ir em Ajustes >
Funis e Etapas de Funil, nesse momento deve-se selecionar o funil e a etapa
onde os leads deverão entrar e clicar em Editar.
Em seguida será aberta uma tela onde haverá um campo “Hash”, a informação obtida neste campo
deve ser armazenada.
Após recuperar a hash da etapa do funil, o usuário deve
também recuperar a URL da API para informar dentro do passo da automação.
Segue URL que deve
ser utilizada:
Onde está HASH_DA_ETAPA_DO_FUNIL deve ser substituída pela hash recuperada
no CRM.
Com as informações montadas, o usuário deve informar a mesma
no passo da automação selecionando a opção “Enviar lead para URL de integração do Piperun”.
Após selecionada a opção, o usuário deve informar no campo
correspondente a URL com a hash que foram recuperados e por fim salvar e ativar
o fluxo criado.
É possível também configurar o recebimento de informações
vindas do Piperun para o LAHAR. Confira abaixo como:
- LAHAR recebendo informações do Piperun:
Os seguintes campos podem ser enviados do Piperun para o LAHAR:
Dono do contato da oportunidade
Telefone de Contato da oportunidade
Email de contato da oportunidade
Endereço da oportunidade
Cidade
Estado
Site de contato da oportunidade
Redes sociais da oportunidade (facebook e linkedin)
Valor de P&S (Produto e Serviço) da oportunidade
Valor de MRR (Receita recorrente) da oportunidade
Identificador da conversão (Status)
Motivo da perda
Tags adicionadas a oportunidade
4. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
- Um título, para que seja fácil identificar de qual ação automática se trata;
- Funil onde será realizada a ação;
- Etapa onde a ação será realizada (Atenção: cuidado com a escolha deste campo, pois uma escolha de etapa inadequada pode gerar ações indesejadas);
- Escolha a opção de ENVIAR OPORTUNIDADE PARA LAHAR;
- Neste passo, você deverá selecionar o gatilho para que a ação automática seja executada. Dependendo do seu processo, pode ser quando a oportunidade entrar em uma etapa de fechamento ou ao sair de uma etapa de negociação para uma etapa de fechamento, por exemplo;
- Selecione o status que a oportunidade poderá estar para executar essa ação.
5. A partir deste ponto, vamos configurar a segunda parte da ação automática, referente à integração da conta com o LAHAR e à configuração do envio dos dados da oportunidade.
Para realizar a integração do LAHAR com o PipeRun, será necessário inserir o TOKEN da sua conta LAHAR.
Para encontrar o token, faça login na sua conta LAHAR. Após, posicione o mouse sobre o avatar, no canto superior direito da tela e clique em Integrações.
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Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
- Token obtido na conta LAHAR, conforme explicado acima;
- Identificador da conversão para identificar facilmente a origem da conversão;
- Marque como SIM ou NÃO o Envio de identificador da conversão para a conta do Lahar;
- Alterar estágio do funil no LAHAR. Aqui você pode alterar o estágio para Lead, Lead Qualificado, Oportunidade ou Cliente (atenção para este campo, pois uma escolha inadequada pode trazer resultados indesejados);
- Neste passo, você deverá selecionar os tipos de valores da oportunidade nas anotações da conversão. É possível enviar valores referentes ao MRR ou Produto e Serviço;
- Insira ou selecione as tags a serem enviadas na conversão;
- Marque como SIM ou NÃO o envio de produtos como tags na conversão
Pronto! Sua ação de enviar para o LAHAR está configurada. A ação automática será realizada assim que o gatilho for disparado, no funil e na etapa que foi configurada.
Observação: Na tela de listagem das ações automáticas criadas, há botões para executar configurações. É possível, visualizar logs, duplicar, editar, remover, ativar e desativar a ação que deseja.
